新紀(jì)元開啟，刻斯拉人形機(jī)器人有望引領(lǐng)萬億級藍(lán)海市場。人形機(jī)器人更被譽(yù)為機(jī)器人皇冠上的明珠。正在所有機(jī)器人的研發(fā)中，人形機(jī)器人的挑釁難度是業(yè)界公認(rèn)最高的?？巳?，刻斯拉首席執(zhí)行官馬斯克正在推刻上稱，刻斯拉可能正在一些月內(nèi)推出可以運(yùn)轉(zhuǎn)的人形機(jī)器人原型，他為此將這家電動汽車制造商的第二個人工智能日推早退9月30日。TeslaBot多是2022年最主要的產(chǎn)物開辟項(xiàng)目，初版有望正在2023年投入生產(chǎn)，其將用來填補(bǔ)勞動力缺口。由頒布的參數(shù)看，Optimus身高1.72m，重量57kg，負(fù)載20kg(手臂附加5kg)，行走速度2m/s，其運(yùn)用了刻斯拉最進(jìn)步前輩的AI手藝，并基于視覺神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)神經(jīng)系統(tǒng)猜測本領(lǐng)的自動駕駛手藝驅(qū)動，其大腦是算力極強(qiáng)的DOJOD1超等測算芯片，Optimus機(jī)器人的推出，代表著刻斯拉正在人工智能上邁出了一大步，具有極強(qiáng)的標(biāo)桿帶頭作用，將為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈帶來龐大開展機(jī)會?？紤]刻斯拉汽車正在中國售價最低為30萬元擺布，估計Optimus機(jī)器人的單體價錢大致將位于17-30萬元之間。憑據(jù)國際勞工組織數(shù)據(jù)，2021年環(huán)球勞動人口總數(shù)約34.5億人，假定個中約11.6%的勞動者被機(jī)器人庖代，按價錢25萬元測算，環(huán)球人形機(jī)器人市場空間可達(dá)100萬億級別。
焦點(diǎn)零部件本錢占比超70%，機(jī)械代人海潮下相干產(chǎn)業(yè)鏈有望連續(xù)受益。
機(jī)械人家產(chǎn)鏈的上游關(guān)鍵為零部件供應(yīng)商，焦點(diǎn)零部件為伺服系統(tǒng)、減速器、控制系統(tǒng)等；家產(chǎn)鏈的中游為機(jī)械人本體提供商取集成供應(yīng)商，關(guān)鍵賣力機(jī)械人本體的出產(chǎn)，并依據(jù)差別的應(yīng)有場景和用處舉行有針對性地系統(tǒng)集成和軟件二次開發(fā)。下流包孕工業(yè)利用取效勞利用，工業(yè)利用關(guān)鍵為汽車、電子、金屬加工等家產(chǎn)，效勞利用規(guī)模較廣，關(guān)鍵處置保護(hù)頤養(yǎng)、修繕、運(yùn)輸、干凈、保安、救濟(jì)、監(jiān)護(hù)等事情。個中上游焦點(diǎn)零部機(jī)械人家產(chǎn)鏈的焦點(diǎn)環(huán)節(jié)，以工業(yè)機(jī)械人為例，按本錢拆分，減速器/伺服系統(tǒng)/控制系統(tǒng)/本體制作別離占機(jī)械人本錢的35%/25%/10%/15%，個中焦點(diǎn)零部件本錢合計約70%，由現(xiàn)階段特斯拉宣布的利用規(guī)模來看，人形機(jī)械人為效勞機(jī)械人的手藝升級，涉及到自動駕駛、視覺導(dǎo)航、傳感器手藝等多種手藝交融，機(jī)械家產(chǎn)鏈層面關(guān)鍵涉及到伺服機(jī)電、減速機(jī)、控制系統(tǒng)、驅(qū)動器取機(jī)械視覺等層面，我們以為，特斯拉人形機(jī)械人推出有望加快機(jī)械代人海潮來襲，上游焦點(diǎn)零部件、機(jī)械視覺等相干家產(chǎn)鏈有望直接受益。
重點(diǎn)公司推舉：我們以為，刻斯拉人形機(jī)器人推出具有極強(qiáng)標(biāo)桿意義，由產(chǎn)業(yè)鏈角度動身，我們倡議重點(diǎn)存眷：1)三花智控：刻斯拉熱經(jīng)管體系穩(wěn)固供應(yīng)商，后續(xù)有望深度互助；2)中科三環(huán)：環(huán)球高性能釹鐵硼頂級供應(yīng)商之一，稀土永磁機(jī)電滲入滲出率提拔下公司有望延續(xù)受益；3)雙環(huán)傳動：海內(nèi)RV減速機(jī)頭頂部玩家；4)綠的諧波：海內(nèi)諧波減速就領(lǐng)跑者，延續(xù)受益于國產(chǎn)替換；5)江蘇雷利：中高端微刻機(jī)電領(lǐng)軍企業(yè)，內(nèi)涵并購切入高景氣賽道；6)叫志電器：混合式步進(jìn)機(jī)電龍頭，打造體系級活動節(jié)制解決方案供應(yīng)商。