2020年10月13日，源碼資本合伙人吳健受邀參加“第三屆數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)”，并發(fā)表“從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)看機(jī)器人的價(jià)值發(fā)現(xiàn)”的主題演講。
本屆數(shù)字峰會(huì)聚焦“創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，智能引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展”主題，積聚了包括兩院院士和國(guó)家部委、相關(guān)省市及大型央企、知名企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和嘉賓，圍繞人工智能、5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等前沿領(lǐng)域進(jìn)行交流發(fā)言，并通過(guò)“云上峰會(huì)”平臺(tái)和線上線下同步展現(xiàn)的形式，為政策案例發(fā)布、科技成果展示、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新探索和政企間、企業(yè)間的深入合作搭建了“常年展示、永不落幕”的展示和交流平臺(tái)。
以下為演講全文：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁，我是源碼資本的吳健，首先感謝主辦方，讓我們能夠有機(jī)會(huì)作為本場(chǎng)唯一的投資人代表，從投資角度分享一些觀點(diǎn)。
在去年的數(shù)字中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，源碼資本創(chuàng)始合伙人曹毅先生分享了我們?cè)诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資脈絡(luò)，今天我順著這個(gè)脈絡(luò)，跟大家分享下我們?cè)谶^(guò)去的12個(gè)月里的一些新投資，就是我們看到的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”。
京東貨物分揀機(jī)器人工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”
物流分揀機(jī)器人結(jié)構(gòu)組成“最后一公里”的概念要從“三橫九縱”投資的大邏輯開(kāi)始，這是源碼資本從成立之初就一直遵循的投資邏輯。我們看到，“互聯(lián)網(wǎng)+”對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造已經(jīng)逐漸從消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)延伸到產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與此同時(shí)，工業(yè)領(lǐng)域中“智能+”也在發(fā)揮作用?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”和“智能+”在工業(yè)領(lǐng)域的碰撞，在不斷產(chǎn)生新的業(yè)態(tài)。
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的“最后一公里”，我們所重點(diǎn)關(guān)注的機(jī)器人領(lǐng)域，其實(shí)正面臨天時(shí)地利人和的疊加。
所謂“天時(shí)”，國(guó)家的支持提供了重大的發(fā)展機(jī)遇，工信部及旗下新成立的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院都是很好的政策驅(qū)動(dòng)因素；外部環(huán)境的施壓則提供了外部動(dòng)因，短期內(nèi)看可能會(huì)帶來(lái)一定的抑制，從長(zhǎng)期來(lái)看實(shí)則是強(qiáng)力的發(fā)展刺激；此外，在后疫情時(shí)代，也引發(fā)很多新的思考，比如說(shuō)工業(yè)領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)在什么情況下是穩(wěn)定的？面對(duì)病毒，人可能不再是最穩(wěn)定的因素，在一些關(guān)鍵崗位上應(yīng)用機(jī)器人也就成為一種必然的趨勢(shì)。
所謂“地利”，我國(guó)是全球制造業(yè)的最大中心，有著豐富的應(yīng)用場(chǎng)景和技術(shù)積累，這是最大的地利。自動(dòng)駕駛就是典型的案例，在政府和資本的大量投入下，自動(dòng)駕駛的技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)業(yè)鏈培育都比較完善，只是離大規(guī)模的商業(yè)應(yīng)用尚有距離。但如果我們將自動(dòng)駕駛所面對(duì)的開(kāi)放道路和載人場(chǎng)景稍微縮小一些，放在相對(duì)封閉的有限空間及無(wú)人場(chǎng)景中，比如工廠和倉(cāng)庫(kù)，就能直接實(shí)現(xiàn)降維打擊。像自動(dòng)駕駛這類的技術(shù)外溢，為機(jī)器人的發(fā)展提供了大量利好因素。
垃圾分揀機(jī)器人規(guī)格最后，“人和”方面，我們?cè)创a的投資合伙人張宏江博士作為國(guó)內(nèi)人工智能學(xué)界頂尖學(xué)者，有過(guò)很完整的論述，指出當(dāng)前我國(guó)人工智能人才供給已經(jīng)超過(guò)了世界其他國(guó)家；同時(shí)在座各位也很了解，我國(guó)的工程師供給同樣雄冠全球，等等不一而足。
在天時(shí)、地利、人和的共同推動(dòng)下，源碼在近期的投資實(shí)踐中，已經(jīng)看到我國(guó)的機(jī)器人市場(chǎng)在不斷成熟。
機(jī)器人的價(jià)值創(chuàng)造
機(jī)器人的價(jià)值創(chuàng)造主要有兩方面。
一是數(shù)據(jù)，目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的很多應(yīng)用能夠?qū)崿F(xiàn)數(shù)據(jù)的連接，但通過(guò)機(jī)器人搭載各種傳感器，能夠發(fā)揮“五官”的作用，更好地獲取生產(chǎn)場(chǎng)景中的各類數(shù)據(jù)，成為構(gòu)建大范圍、深層次的工業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
二是智能制造，機(jī)器人還發(fā)揮著“手腳”的作用，能夠?qū)崿F(xiàn)分揀、搬運(yùn)、制造等生產(chǎn)制造功能，工業(yè)1.0到4.0是從機(jī)械化到電氣化到自動(dòng)化、再到智能化的過(guò)程，但我們觀察到我國(guó)非常多的制造行業(yè)還沒(méi)有完全實(shí)現(xiàn)3.0，也就是自動(dòng)化，這也意味著我們有機(jī)會(huì)能夠在制造業(yè)同時(shí)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化和智能化，形成智能制造領(lǐng)域“彎道超車”，而這個(gè)過(guò)程中，作為自動(dòng)化和智能化的一個(gè)主要交集，機(jī)器人將發(fā)揮重要作用。
投資期望：
機(jī)器人新物種與柔性制造
作為投資機(jī)構(gòu)，我們期望看到更長(zhǎng)遠(yuǎn)持久、更具變革性的創(chuàng)新。比如我們投資了很多倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景的機(jī)器人企業(yè)，包括AGV、托舉、分揀、碼垛等類型的機(jī)器人，在工業(yè)3.0的階段，很多機(jī)器人還處于相互獨(dú)立的狀態(tài)，現(xiàn)在當(dāng)這些機(jī)器人變得更加智能、更加互連的時(shí)候，我們感覺(jué)可能會(huì)出現(xiàn)意想不到的化學(xué)反應(yīng)。
就像我們?cè)贑端的投資經(jīng)驗(yàn)，3G時(shí)代產(chǎn)生了美團(tuán)、今日頭條，但在3G剛開(kāi)始商用時(shí)很多人還沒(méi)有預(yù)計(jì)到。4G時(shí)代更加典型，大家判斷視頻會(huì)在4G應(yīng)用中有大發(fā)展，但大多數(shù)人一開(kāi)始并沒(méi)有想到最大贏家是比較晚才出現(xiàn)的抖音形式的短視頻。我們現(xiàn)在判斷機(jī)器人領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)新的物種，但還無(wú)法太細(xì)節(jié)地去描述；結(jié)合我們?cè)谙M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的視角，我們判斷可能會(huì)出現(xiàn)在柔性制造領(lǐng)域。
我們看到“新消費(fèi)”趨勢(shì)比較明顯的呈現(xiàn)出小批量、多批次的特征，這種消費(fèi)端的變化會(huì)反過(guò)來(lái)刺激制造端，倒逼制造業(yè)必須適應(yīng)上述新需求，所以我們預(yù)計(jì)機(jī)器人的新物種可能會(huì)產(chǎn)生在如何更好地促進(jìn)柔性制造這一需求上；它將具備以下這些特征，一方面是滿足小批量、多批次生產(chǎn)的靈活需求，一方面也必定是智能化、模塊化的，能夠進(jìn)行高效的生產(chǎn)和轉(zhuǎn)化。
作為在新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域重點(diǎn)耕耘的投資機(jī)構(gòu)，我們很關(guān)注這些新物種，也希望和大家一起共同交流探討、共同期待在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域新的投資機(jī)遇。
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