分揀機(jī)器人工作場(chǎng)景分揀機(jī)器人未來(lái)發(fā)展
中國(guó)的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)得益于電商、快遞行業(yè)的蓬勃發(fā)展及制造業(yè)的龐大市場(chǎng)需求潛力，我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)一直保持著極高速增長(zhǎng)狀態(tài)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)自動(dòng)化物流裝備市場(chǎng)規(guī)模約1440億元，年度增長(zhǎng)率約24.1%，其中自動(dòng)化分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約165.5億元，年度增長(zhǎng)率約22.8%，雖然2019年市場(chǎng)增速減緩，略低于整體自動(dòng)化物流裝備增速，但自2012年以來(lái)，自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)近7年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到29.2%，明顯高于行業(yè)26.7%的增速。
行業(yè)需求情況
隨著物流裝備行業(yè)的快速發(fā)展，以工廠及制造業(yè)等為代表的傳統(tǒng)制造行業(yè)及以電商、快遞行業(yè)等為代表的商業(yè)物流均對(duì)自動(dòng)化物流裝備需求旺盛。從細(xì)分市場(chǎng)需求來(lái)看，電商零售、快遞及醫(yī)藥化工行業(yè)占比較高，電商快遞等商業(yè)配送型自動(dòng)化物流隨著自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入表現(xiàn)出明顯的規(guī)模效應(yīng)，自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)在快遞行業(yè)需求尤為明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量從2012年的56.9億件，增長(zhǎng)至2019年的635.2億件，行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)38%。自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)的引入有效的推動(dòng)了快遞行業(yè)的效率提升，成本下降。
行業(yè)區(qū)域分布
我國(guó)自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)區(qū)域分布情況與電商快遞數(shù)量分布情況高度正相關(guān)，以浙江、江蘇、上海為代表的華東區(qū)域及以廣東為代表的華南區(qū)域市場(chǎng)份額巨大，自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模更大、技術(shù)發(fā)展更快，其中華東地區(qū)以超過35%的市場(chǎng)份額位穩(wěn)居首位，區(qū)域市場(chǎng)規(guī)模效應(yīng)明顯。
產(chǎn)品品類介紹
我國(guó)的自動(dòng)分揀設(shè)備系統(tǒng)主要包括交叉帶分揀機(jī)系列、擺臂分揀機(jī)、雙層直線分揀機(jī)、偏轉(zhuǎn)輪分揀機(jī)、模組帶分揀機(jī)、落袋式分揀機(jī)、高速滑塊式分揀機(jī)及分揀機(jī)器人AGV等品類，各產(chǎn)品在不同的分揀場(chǎng)景下?lián)碛兄煌姆謷?yōu)勢(shì)，以滿足更加細(xì)分市場(chǎng)的差異化需求，自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)在逐步發(fā)展中表現(xiàn)出對(duì)系統(tǒng)整體解決方案、細(xì)分行業(yè)解決方案和專業(yè)產(chǎn)品解決方案更加重視的趨勢(shì)。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
2019年，我國(guó)的自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)更加明朗，我國(guó)的自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)參與的廠商主要可以分為三類：1、國(guó)際知名物流設(shè)備廠商；2、擁有研究院所、國(guó)企背景的物流設(shè)備廠商；3、具備技術(shù)實(shí)力的民營(yíng)企業(yè)，此三類自動(dòng)分揀設(shè)備廠商擁有不同的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，各企業(yè)根據(jù)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境制定了不同的營(yíng)銷策略、產(chǎn)品策略、服務(wù)策略。
隨著物流自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展，自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)擁有豐富的成功經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，典型的經(jīng)營(yíng)特征體現(xiàn)在三個(gè)方面：1、緊緊抓住下游高利潤(rùn)細(xì)分行業(yè)或企業(yè)；2、擁有核心技術(shù)，制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；3、豐富的集成經(jīng)驗(yàn)，積極拓展上下游領(lǐng)域市場(chǎng)。
自動(dòng)分揀設(shè)備市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)外企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域內(nèi)各有所長(zhǎng)，外資企業(yè)主要在產(chǎn)品穩(wěn)定性、集成經(jīng)驗(yàn)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，而本土企業(yè)在產(chǎn)品性價(jià)比、服務(wù)及時(shí)性等方面優(yōu)勢(shì)明顯。在經(jīng)過長(zhǎng)期的經(jīng)驗(yàn)積累，行業(yè)本土領(lǐng)先企業(yè)與外資企業(yè)技術(shù)水平差距正在逐步縮小，綜合競(jìng)爭(zhēng)力也在逐步提升，頭部企業(yè)年度銷售規(guī)模增長(zhǎng)迅速，部分頭部企業(yè)正在嘗試突破細(xì)分市場(chǎng)阻隔，擴(kuò)展下游業(yè)務(wù)范圍，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。
自動(dòng)分揀設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景
1、電商快遞行業(yè)需求依然旺盛
我國(guó)快遞與電商行業(yè)自2012年以來(lái)一直保持著快速的增長(zhǎng)，年增長(zhǎng)率在30%以上，但是隨著電商規(guī)?；鶖?shù)的不斷增長(zhǎng)，其增長(zhǎng)率逐漸放緩。據(jù)推測(cè)，未來(lái)3年快遞行業(yè)的增速將維持在15%-20%的中高速增長(zhǎng)區(qū)間內(nèi)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)網(wǎng)購(gòu)用戶規(guī)模達(dá)到6.49億人，同比增長(zhǎng)6.4%，較2018年增長(zhǎng)率降低8個(gè)百分點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模達(dá)到了10.63萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.1%，增長(zhǎng)率較2018年下降7.4個(gè)百分點(diǎn)。從電商網(wǎng)購(gòu)滲透率來(lái)看，當(dāng)前實(shí)物商品網(wǎng)上交易額占社會(huì)零售總額的比重仍在不斷上升，2019年達(dá)到了25.8%，較2018年上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，但增速逐漸放緩。
2019年快遞公司自動(dòng)化設(shè)備數(shù)量普遍增加50%以上。其中：
1、2019年，順豐控股年度財(cái)報(bào)批露，順豐控股擁有9個(gè)樞紐級(jí)中轉(zhuǎn)場(chǎng)，36個(gè)航空、鐵路站點(diǎn)（不含與中轉(zhuǎn)場(chǎng)共用場(chǎng)地的站點(diǎn)），129個(gè)片區(qū)中轉(zhuǎn)場(chǎng)（不含快運(yùn)及順心中轉(zhuǎn)場(chǎng)），其中60個(gè)中轉(zhuǎn)場(chǎng)已投入使用全自動(dòng)分揀系統(tǒng)，2019年分揀中心投資額9.34億元；
2、申通持續(xù)加大對(duì)技改及設(shè)備的投入，在新建及改擴(kuò)建場(chǎng)地相繼配套安裝擺臂線體及自動(dòng)化交叉帶分揀系統(tǒng)，截止2019年6月，申通累計(jì)購(gòu)買安裝自動(dòng)化交叉帶分揀系統(tǒng)57套，其中2019年上半年新增購(gòu)置24套；
3、百世快遞風(fēng)暴分揀系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)全智能分揀，自動(dòng)化設(shè)備數(shù)量同比去年增加55%；
4、圓通快遞，2019年上半年上馬的自動(dòng)化設(shè)備新增一倍；
5、中通快遞，全國(guó)各地單層自動(dòng)分揀線升級(jí)為雙層。
根據(jù)國(guó)家智能骨干網(wǎng)菜鳥網(wǎng)絡(luò)介紹，各大快遞公司已經(jīng)完成全網(wǎng)自動(dòng)化設(shè)備聯(lián)調(diào)。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)快遞業(yè)已累計(jì)建成超過5000公里自動(dòng)化流水線，與中國(guó)地鐵總里程相當(dāng)。
制造行業(yè)需求潛力巨大
自動(dòng)分揀設(shè)備應(yīng)用的主要領(lǐng)域除電商快遞業(yè)外，還包括煙草、醫(yī)藥、汽車、服裝、冷鏈、食品、家居等各個(gè)行業(yè)。這些領(lǐng)域的輸送分揀設(shè)備市場(chǎng)需求量仍然占據(jù)總需求的大部分比例，對(duì)輸送分揀設(shè)備需求增長(zhǎng)比較穩(wěn)定。我國(guó)物流自動(dòng)化行業(yè)起步較晚，目前整體物流自動(dòng)化普及率在20%左右，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家80%水平尚有巨大可開發(fā)空間。細(xì)分行業(yè)中，煙草、醫(yī)藥、汽車自動(dòng)化率分別為46%、42%和38%，在自動(dòng)化的普及率方面，在各行業(yè)中處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，基于中國(guó)巨大的制造業(yè)體量，自動(dòng)分揀設(shè)備的長(zhǎng)期增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力必然在制造業(yè)內(nèi)得到體現(xiàn)。
