環(huán)球工業(yè)機(jī)器人年銷量由2012年的7.8萬臺增加至2016年的29.4萬臺，增幅277%，近6年來(2010-2016)，CAGR達(dá)16%，行業(yè)呈現(xiàn)出加快成長的趨向。估計(jì)2020年環(huán)球功效工業(yè)機(jī)器人銷售量將靠近50.9萬臺。
1、多因素助推中國工業(yè)機(jī)器人開展加快
1.1財(cái)產(chǎn)升級，國度政策攙扶增長行業(yè)確定性
近些年我國關(guān)于進(jìn)展智能制作及工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的重要政策：
1.2工業(yè)機(jī)械人和人工成本剪刀差擴(kuò)大，“機(jī)械換人”拐點(diǎn)到來
由2013年入手下手，我國勞動(dòng)年事人口總數(shù)逐年下滑，人口老齡化比例上升。制作業(yè)行業(yè)工人工資水平持續(xù)上升，波士頓征詢的講演《環(huán)球制作業(yè)的經(jīng)濟(jì)大移動(dòng)》對2004和2014年間的數(shù)據(jù)舉行闡發(fā)，發(fā)明中國的制作本錢已取美國八九不離十。環(huán)球出口量排名前25位的經(jīng)濟(jì)體，以美國為基準(zhǔn)(100)，中國的制作本錢指數(shù)是96,兩邊差異已大幅縮小,中國人口盈余漸漸損失。
而伴隨著工業(yè)機(jī)器人家產(chǎn)范圍的漸漸加大和局部零部件趨于標(biāo)準(zhǔn)化，近來幾年，工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)本錢和售價(jià)呈降低趨向。按照羅蘭貝格的講述，2013年工業(yè)機(jī)器人單元工夫均勻本錢約20歐元，而單元工夫人力本錢約18歐元，差異較小。再考慮工業(yè)機(jī)器人更高的操縱精度，越來越多的細(xì)分行業(yè)最先加大產(chǎn)線中工業(yè)機(jī)器人用量。
高工資程度上升，機(jī)械人價(jià)錢下行，機(jī)械換人經(jīng)濟(jì)性凸顯：
分揀機(jī)器人設(shè)計(jì)1.3估計(jì)2020年中國機(jī)器人年銷量將達(dá)21萬臺，超計(jì)劃預(yù)期
中國工業(yè)機(jī)器人年銷量由2012年的700臺增加至2016年的8.7萬臺，增加近123倍，CAGR到達(dá)了38%;中國工業(yè)機(jī)器人年銷量占環(huán)球工業(yè)機(jī)器人年銷量比例還由2010年的12%增加至2016年的30%，市場份額逐年擴(kuò)大，自2011年起已經(jīng)成為環(huán)球工業(yè)機(jī)器人銷量最大的國度。估計(jì)2020年中國年銷量約達(dá)21萬，占比超40%，大超當(dāng)局計(jì)劃預(yù)期。憑據(jù)家當(dāng)計(jì)劃，若自立機(jī)器人產(chǎn)量2020年到達(dá)10萬臺以上，所有販賣的話，國產(chǎn)機(jī)器人銷量占比就能夠到達(dá)48%。
2、工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈三大環(huán)節(jié)闡發(fā)
工業(yè)機(jī)器人依照產(chǎn)業(yè)鏈上中下游可分為中心零部件，工業(yè)機(jī)器人本體，運(yùn)用端集成三個(gè)環(huán)節(jié)。
工業(yè)機(jī)器人的焦點(diǎn)零部件包羅減速器、伺服和控制器。
工業(yè)機(jī)器人本體能夠理解為一個(gè)機(jī)器手臂。差別構(gòu)造的機(jī)器手臂靈動(dòng)水平和善于舉措差別。機(jī)器人本體還稱為機(jī)器人裸機(jī)。
機(jī)器人集成是指在以上機(jī)器人本體上加裝夾具及其他配套體系完成特定功用。能夠?qū)⒁陨蠙C(jī)器人本體理解為一只手臂，那末體系集成便是為這只手臂安裝上手(夾具)，龐大的體系集成還需要集成視覺操縱、力度操縱等完成相應(yīng)舉措及功用。
由全部產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游焦點(diǎn)零部件是工業(yè)機(jī)器人本錢中央，占比最高。系統(tǒng)集成本錢較低，類似于輕資產(chǎn)行業(yè)。
由紅利才能來看，產(chǎn)業(yè)鏈上游中心零部件、中游本體和下流集成的毛利率程度根基吻合“淺笑曲線”軌跡，上游、下流毛利較高，中游本體毛利最低。上游高毛利重要來源于技術(shù)壁壘，下流高毛利重要來自于品牌溢價(jià)及客戶資源壁壘。
2.1機(jī)器人具有三大中心零部件
機(jī)械人本體的焦點(diǎn)零部件包含伺服、減速器和控制器。以六軸樞紐型機(jī)械人為例，每臺機(jī)械人標(biāo)配六臺伺服，六臺減速器和一個(gè)控制器。
機(jī)電(axismotor)取減速器(reductiongear)正在機(jī)器人內(nèi)部?？刂破鬟€便是控制柜，經(jīng)由過程電纜取機(jī)器人本體相連。
機(jī)器人本體企業(yè)的出產(chǎn)形式，從某種意義上說，是對零部件開展組裝。機(jī)器人的操縱歷程是由操縱器發(fā)指令為伺服驅(qū)動(dòng)，驅(qū)動(dòng)伺服機(jī)電扭轉(zhuǎn)，經(jīng)過減速機(jī)履行行動(dòng)。此中，手藝門坎最高的是減速機(jī)，其次是伺服機(jī)電和驅(qū)動(dòng)，再次是操縱器。但這里說的門坎是指功能性的門坎，還便是做出來的門坎。
三大焦點(diǎn)零部件的減速器、伺服和控制柜本錢離別占機(jī)器人本錢的30%-50%，20%-30%，10%-20%。
三大焦點(diǎn)零部件是機(jī)器人本錢焦點(diǎn)：
2.1.1減速器:本錢占比最高，毛利最高，難度最大
減速器分類:諧波減速器和RV減速器。
減速器原理:把機(jī)電的轉(zhuǎn)速低落，進(jìn)而獲得大的轉(zhuǎn)矩。能夠等同于汽車正在上坡時(shí)須要減速的原理。
減速器本錢:平均占機(jī)器人本體本錢的30%。因?yàn)闇p速器供應(yīng)商較少，近乎把持，故中國機(jī)器人本體的減速機(jī)采購價(jià)錢更高，減速機(jī)占本體比例可達(dá)40%-50%。
諧波減速器，適用于小型機(jī)器人或大型機(jī)器人的末尾一些軸。特點(diǎn)是體積小、重量輕、承載本領(lǐng)大、活動(dòng)精度高，單級傳動(dòng)比大。諧波減速器的三個(gè)組件是:剛輪、柔輪、波發(fā)生器。
其難點(diǎn)在于因?yàn)槿彷喴墒茌^大頻次的形變，因而對柔輪質(zhì)料的抗疲勞強(qiáng)度、加工和熱處理請求較高，工藝龐雜。
而關(guān)于機(jī)器人用諧波減速器，HarmonicDrive險(xiǎn)些壟斷了全部工業(yè)機(jī)器人諧波減速器行業(yè)。今朝環(huán)球市場占有率高達(dá)80%。日本是于70年代引進(jìn)美國的諧波技能，1978年，HarmonicDrive正在實(shí)驗(yàn)將諧波減速器使用到工業(yè)機(jī)器人傍邊時(shí)，為了知足工業(yè)機(jī)器人關(guān)于壽命、精度的極高規(guī)定，公司經(jīng)由過程改進(jìn)，將諧波齒形設(shè)計(jì)出IH齒形，使諧波減速器可以順應(yīng)工業(yè)機(jī)器人的規(guī)定。
中國諧波減速器的家當(dāng)發(fā)展中，以綠的現(xiàn)正在走的最快，曾經(jīng)取部份國產(chǎn)機(jī)器人乃至外資機(jī)器人廠家供貨試用。RV減速器適用于正在重載機(jī)器人。普通應(yīng)用于重載機(jī)器人的腿部腰腹部和肘部三個(gè)樞紐。
流水線分揀機(jī)器人相比諧波減速器，RV減速器具有更高的疲勞強(qiáng)度、剛度和壽命，不像諧波傳動(dòng)那樣跟著使用時(shí)間增加，活動(dòng)精度會明顯低落，其錯(cuò)誤謬誤是重量重，外形尺寸較大。RV減速器的關(guān)鍵在于加工工藝和裝配工藝。
日本的納博刻斯克(帝人)正在RV減速器市場占領(lǐng)環(huán)球60%的市場份額，環(huán)球機(jī)器人銷量最大的四大機(jī)器人品牌:ABB、發(fā)那科、庫卡、安川全是它的客戶。排名第二的日本住友占領(lǐng)環(huán)球約30%的市場份額。
海內(nèi)廠家中南通振康現(xiàn)階段正在RV減速器海內(nèi)品牌中位于前線。其他國產(chǎn)廠家還施展闡發(fā)不俗，本年中鼎力大舉德取伯朗刻簽定不低于30000套RV減速機(jī)購銷條約;雙環(huán)傳動(dòng)取埃夫刻簽定10000套減速機(jī)條約。南通振康別離向上海歡顏、埃夫刻供貨15000套和3000套減速機(jī)，借助2017年行業(yè)減速機(jī)緊缺之風(fēng)，國產(chǎn)減速機(jī)歷程顯明加快.
2.1.2伺服:有也許實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化替換的零部件
所謂“伺服”，源于希臘語“仆從”的意義。“伺服機(jī)構(gòu)”便是一個(gè)為所欲為的順服東西，聽命掌握旌旗燈號的規(guī)定而行動(dòng)。正在旌旗燈號來到之前，轉(zhuǎn)子靜止不動(dòng);旌旗燈號來到以后，轉(zhuǎn)子當(dāng)即滾動(dòng);旌旗燈號消逝，轉(zhuǎn)子能當(dāng)即自行停轉(zhuǎn)。
機(jī)器人所利用的伺服機(jī)電，只占到伺服機(jī)電中很小的一部分，是伺服機(jī)電中的高端產(chǎn)物。這是由機(jī)器人的操縱布局決議的。
機(jī)器人用伺服機(jī)電規(guī)定控制器取伺服之間的總線通訊速度快;伺服的精度高;別的對根底質(zhì)料有加工規(guī)定。伺服電動(dòng)機(jī)必需具有較高的可靠性和穩(wěn)定性，能接受得起刻薄的運(yùn)轉(zhuǎn)前提，可開展非常頻仍的正反向和加減速運(yùn)轉(zhuǎn)，并能在短時(shí)間間內(nèi)接受過載。
伺服中關(guān)鍵的三大零部件為:馬達(dá)、驅(qū)動(dòng)器、編碼器。目前國內(nèi)正在馬達(dá)和驅(qū)動(dòng)器制作層面皆有所突破，而編碼器的出產(chǎn)制作程度另有差異。目前國內(nèi)伺服市場關(guān)鍵以日本的松下、安川、三菱為主，三家占有40%以上市場份額。
2.1.3控制器:機(jī)器人大腦，算法是焦點(diǎn)
機(jī)器人掌握系統(tǒng)是機(jī)器人的主要組成部分，適用于對機(jī)器人開展掌握，以完成特定的工作任務(wù)。相對減速器，掌握器市場集中度略低，四人人合計(jì)占有約50%市場份額。
智能垃圾分揀機(jī)器人控制器的基本功能包含位臵伺服、示教、供應(yīng)種種接口、坐標(biāo)設(shè)臵、存儲、故障診斷平安掩護(hù)等。
控制器硬件部門占機(jī)器人本體本錢10%-20%，但軟件部門卻承擔(dān)著機(jī)器人大腦的職責(zé)。
可以說，外資機(jī)械人利用的硬件零部件雷同，采購本錢還類似。而分歧品牌的機(jī)械人精度速度各有上風(fēng)，究其基礎(chǔ)原因是分歧品牌的機(jī)械人對零部件的操作把持設(shè)計(jì)取操縱算法的分歧。這才是分歧品牌的機(jī)械人在手藝層面的中心競爭力。
對國產(chǎn)機(jī)器人廠家來講，減速器取伺服現(xiàn)階段難以打破的焦點(diǎn)在于基礎(chǔ)工業(yè)，如資料、熱處理工藝、精加工工藝等。而這一些，并非自動(dòng)化廠商想要做好就可以做好的，須要全部基礎(chǔ)工業(yè)和加工水平的提拔。而這須要工夫取經(jīng)歷的兩重積存。
2.2看好國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人從中低端打破
2.2.1機(jī)器人分類和將來標(biāo)的目的
工業(yè)機(jī)器人本體依照機(jī)器布局分，可分為直角坐標(biāo)機(jī)器人，SCARA機(jī)器人，樞紐型機(jī)器人，并聯(lián)機(jī)器人及其他。
直角坐標(biāo)機(jī)器人的三個(gè)軸的活動(dòng)線性且彼此自力。布局簡樸，節(jié)制輕易，定位精度高;但活動(dòng)速度低，占地面積大，密封性欠好。這類機(jī)器布局較為普遍，之前并沒有回為機(jī)器人一類。
SCARA機(jī)器人還叫程度多樞紐機(jī)器人，具有兩個(gè)扭轉(zhuǎn)活動(dòng)軸和一個(gè)垂直活動(dòng)軸，工作范圍大，占地面積小，但控制系統(tǒng)相對龐大。
并聯(lián)機(jī)器人輕量、速度快，精度偏差不容易積累。多適用于拾取搬運(yùn)等操縱樞紐型型機(jī)器人能夠?qū)崿F(xiàn)多標(biāo)的目的的自在活動(dòng)，事情空間大，但節(jié)制觸及龐大耦合題目。是最為通用也是最為龐大的一種機(jī)器人。普通設(shè)計(jì)為六軸或四軸。根據(jù)六個(gè)軸或四個(gè)軸的耦合活動(dòng)來完成某項(xiàng)功效。
柔性機(jī)器人還稱人機(jī)交互機(jī)器人，是由機(jī)器人設(shè)計(jì)角度，使機(jī)器人防止斷絕，可以與人交互完成某項(xiàng)事情。
機(jī)器人產(chǎn)物將來之一:工業(yè)部件化，運(yùn)用傻瓜化
工業(yè)機(jī)器人將來會成為像PLC一樣普遍的工業(yè)界的通用零部件。在這里一過程中，一方面會陪同工業(yè)機(jī)器人銷量的進(jìn)一步增加，另一方面則會出現(xiàn)以簡化機(jī)器人應(yīng)用為目標(biāo)的各種編程軟件和仿真軟件。
機(jī)器人產(chǎn)物將來之二:跨界辦事機(jī)器人
工業(yè)機(jī)器人所擁有的技術(shù)儲備能夠支持其向效勞機(jī)器人標(biāo)的目的的拓展。工業(yè)機(jī)器人巨子ABB及KUKA均在客歲宣布了人機(jī)合作機(jī)器人。雖然其現(xiàn)在照舊關(guān)鍵應(yīng)用于工業(yè)行業(yè)，但已由空間隔離到空間同享，邁出了主要的一步。
2.2.2環(huán)球工業(yè)機(jī)器人市場主要為樞紐型機(jī)器人
由環(huán)球市場看，將來3-5年中國市場仍是工業(yè)機(jī)器人，特別是樞紐型機(jī)器人的最大市場。
2.2.3目前我國樞紐機(jī)器人占比較高
2016年中國市場販賣工業(yè)機(jī)器人8.7萬臺，此中國產(chǎn)機(jī)器人占比由2012年的10%增加到31%擺布，海內(nèi)機(jī)器人企業(yè)漸漸開展，但外資品牌占比仍高達(dá)69%。由工業(yè)機(jī)器人范例來看，2016年中國市場機(jī)器人銷量中，約63%是樞紐型機(jī)器人，這一占比遠(yuǎn)高于國際平均水平。究其原因，首要源于兩方面。
一方面是中國的工業(yè)自動(dòng)化制作根本相對衰弱懦弱，機(jī)器人的利用通常不具備成熟的配套環(huán)境，故而在機(jī)器人選型過程中傾向于靈活性最高的樞紐型機(jī)器人。
另一方面在于一部分工業(yè)機(jī)器人的最終用戶對機(jī)器人種種構(gòu)造未必有特別很是深入的理解，故而在工業(yè)機(jī)器人解決方案的選取上未必可以找到最優(yōu)高性價(jià)比的組合。
2.2.4國產(chǎn)廠商由易至難，看好由中低端機(jī)器人放量突圍
按照國際機(jī)械人聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)，2016年我國進(jìn)口工業(yè)機(jī)械人均價(jià)為1.68萬美元，遠(yuǎn)高于出口均價(jià)0.52萬美元，這說明我國工業(yè)機(jī)械人產(chǎn)物仍以低價(jià)錢的中低端產(chǎn)物為主。由國內(nèi)市場工業(yè)機(jī)械人范例來看，直角坐標(biāo)機(jī)械人、并聯(lián)機(jī)械人和圓柱坐標(biāo)機(jī)械人國產(chǎn)占比較高。
非樞紐機(jī)器人層面，國產(chǎn)機(jī)器人市場份額占比超一半，緣故原由主要有兩點(diǎn):一來黑白樞紐型機(jī)器人的技能門坎相對較低。二來是中低端市場較為聚集，是主流外資機(jī)器人品牌防衛(wèi)較為虧弱的地區(qū)。而國產(chǎn)機(jī)器人廠商，還能夠借此機(jī)會由易至難逐漸攻克技能困難。
2.3較強(qiáng)的集成商將先于本體制作企業(yè)發(fā)展
工業(yè)機(jī)器人體系集成計(jì)劃處理商處于智能設(shè)備的下流利用端，為終端客戶供應(yīng)利用處理計(jì)劃，賣力工業(yè)機(jī)器人軟件體系開發(fā)和集成。目前我國工業(yè)機(jī)器人體系集成商多是由外洋購置機(jī)器人整機(jī)，憑據(jù)差別行業(yè)或客戶的需求，訂定契合出產(chǎn)需求的處理計(jì)劃。業(yè)務(wù)情勢主要以大型項(xiàng)目(關(guān)鍵設(shè)備出產(chǎn)線的集成，如機(jī)器人事情島)和工場的產(chǎn)線技術(shù)改造為載體，對現(xiàn)有設(shè)備舉行升級和聯(lián)網(wǎng)，供應(yīng)工業(yè)掌握、傳動(dòng)、通訊、出產(chǎn)取辦理信息等方面的體系設(shè)計(jì)、體系成套、設(shè)備集成及EPC工程等辦事。
2.3.1工業(yè)系統(tǒng)集成成為推進(jìn)智能制作快速成長最中心的家產(chǎn)
系統(tǒng)集成具有利用規(guī)模廣的刻性，現(xiàn)在重要利用領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)、制作業(yè)、金融等多個(gè)行業(yè);工業(yè)智能制作是基于新一代信息通信技能取進(jìn)步前輩制作技能深度交融，貫串于設(shè)計(jì)、出產(chǎn)、治理、效勞等制作流動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決議計(jì)劃、自施行、自適應(yīng)等功能的新型出產(chǎn)方法。工業(yè)智能制作的快速成長離不開工業(yè)系統(tǒng)集成等多方法的整合?？虅e在中國2025、德國4.0等環(huán)球推進(jìn)智能化出產(chǎn)環(huán)境中，傳統(tǒng)制作業(yè)升級改革、新興家當(dāng)發(fā)達(dá)鼓起，工業(yè)系統(tǒng)集成成為推進(jìn)智能制作快速成長最中心的家當(dāng)，此中工業(yè)系統(tǒng)集成的中心在于工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成，工業(yè)機(jī)器人系統(tǒng)集成行業(yè)屬于技能密集型家當(dāng)，中心技能的積存和技能創(chuàng)新是推進(jìn)其獲得競爭上風(fēng)的關(guān)鍵因素。
2.3.2看好集成商先于本體制作企業(yè)發(fā)展
中國市場產(chǎn)業(yè)鏈完全，行業(yè)細(xì)分浩瀚，種種細(xì)分行業(yè)愈來愈顯明，體系集成商的細(xì)分還愈來愈細(xì)化，不單單表目下當(dāng)今細(xì)分行業(yè)的體系集成，乃至有些體系集成商起頭專注于某一個(gè)工藝，好比噴涂、焊接、注塑、搬運(yùn)、沖壓、裝配這一些工藝，現(xiàn)在是良多體系集成商重點(diǎn)規(guī)劃的行業(yè)。相比外洋企業(yè)，中國集成商企業(yè)更認(rèn)識行業(yè)和工藝，進(jìn)而具有較強(qiáng)的競爭上風(fēng)。
相比于機(jī)器人本體，系統(tǒng)集成的壁壘相對較低，毛利程度不高，但其市場規(guī)模要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于本體市場。一樣平常來說，系統(tǒng)集成市場規(guī)模一樣平?？蛇_(dá)機(jī)器人本體市場規(guī)模的兩到四倍。2016年我國機(jī)器人集成市場規(guī)?？拷|。憑據(jù)IFR估計(jì)，2020年中國工業(yè)機(jī)器人市場銷量有望到達(dá)21萬臺，按均價(jià)20萬測算，2020年機(jī)器人本體市場規(guī)?？蛇_(dá)420億擺布，則系統(tǒng)集成市場規(guī)模則有望到達(dá)1680億元擺布，市場空間龐大。
總結(jié)來講，相對外洋的體系集成商來講，中國體系集成商具有外鄉(xiāng)的很多比力上風(fēng)，包羅渠道上風(fēng)、價(jià)格上風(fēng)、工程師盈余等。個(gè)中最主要的是工程師，還便是對行業(yè)和工藝的明白，是中國集成商企業(yè)的中心競爭力，相對外洋企業(yè)對高端本體的技能把持，中國集成商企業(yè)形成了自身的壁壘，所以中國集成商企業(yè)的進(jìn)展將比本體制作企業(yè)更快。機(jī)器人體系集成商專注于某一行業(yè)的工藝，有助于將機(jī)器人集成模塊化、功用化、進(jìn)而作為尺度設(shè)備來供應(yīng)。行業(yè)細(xì)分化帶來的一個(gè)后果便是正在某一個(gè)細(xì)分行業(yè)，正在一個(gè)區(qū)域內(nèi)將來將有也許呈現(xiàn)“獨(dú)角獸”
3、集成商行業(yè)和工藝是門坎，看好中國企業(yè)發(fā)展壯大
3.1集成商普通依照行業(yè)和利用分別
機(jī)器人集成能夠依照使用和行業(yè)兩個(gè)維度開展分別:按使用分，可分為焊接使用，噴涂使用，搬運(yùn)使用，裝配使用，切割使用，打磨使用等等。按行業(yè)分，可分為汽車工業(yè)，一樣平常工業(yè)。一樣平常工業(yè)中又能夠分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電等等。
3.2機(jī)器人從高滲入率行業(yè)向低滲入率分散
機(jī)械人是一個(gè)尺度產(chǎn)物，而機(jī)械人的詳細(xì)運(yùn)用重要經(jīng)由過程體系集成商來完成，中國制造業(yè)工業(yè)機(jī)械人滲入滲出率低，自動(dòng)化革新有非常大的空間。我國制造業(yè)自動(dòng)化程度較低，由運(yùn)用密度(每萬名工人對應(yīng)工業(yè)機(jī)械人數(shù))看，我國取外洋成熟市場相比仍處于較低程度。2016年中國工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用密度僅為68臺/萬人，降后于國際平均程度74臺/萬人。橫向比擬發(fā)達(dá)國家，韓國的工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用密度為631臺/萬人，日本為303臺/萬人，德國為309臺/萬人。發(fā)達(dá)國家工業(yè)機(jī)械人運(yùn)用密度遠(yuǎn)高于中國，中國制造業(yè)的工業(yè)機(jī)械人滲入滲出率仍有提拔空間。目前我國制造業(yè)自動(dòng)化革新的發(fā)展趨向正由較高滲入滲出率的汽車行業(yè)向3C行業(yè)和其他普通制造業(yè)分散。
3.3汽車行業(yè):機(jī)器人集成利用進(jìn)步較好，自動(dòng)化率穩(wěn)步提拔
汽車行業(yè)是環(huán)球也是我國工業(yè)機(jī)器人利用最早、利用數(shù)目最多、利用才能最強(qiáng)的行業(yè)。汽車出產(chǎn)的流水化功課合適機(jī)器人的導(dǎo)入;汽車企業(yè)資金雄厚，其焊接、噴涂等工藝合適接納機(jī)器人提高產(chǎn)物質(zhì)量并終極降低成本;汽車企業(yè)手藝力量強(qiáng)，可以使用好機(jī)器人這類龐雜的自動(dòng)化產(chǎn)物并絡(luò)續(xù)提出新的手藝需求。由產(chǎn)業(yè)鏈來看，雖然中國車企工業(yè)機(jī)器人利用程度較高，但其配套的零部件供應(yīng)商的利用程度相對較低。而外洋先進(jìn)國家是汽車齊產(chǎn)業(yè)鏈的工業(yè)機(jī)器人利用程度皆高，零部件供應(yīng)商和車企自己沒有差異。
汽車產(chǎn)業(yè)體系集成對資金規(guī)定高。汽車項(xiàng)目廣泛周期較長，由方案設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試到交鑰匙常常需求半年大概一年以上，需求投入大批的人力本錢。整車廠還依照項(xiàng)目周期采用分批付款的體例，361或3331較為廣泛，集成商采購配套的舉措措施卻常常需求款到發(fā)貨大概貨到付款。對體系集成商來講流動(dòng)資金是比較大的壓力，欠缺資金實(shí)力難以承接汽車項(xiàng)目。
我國汽車行業(yè)機(jī)器人運(yùn)用進(jìn)步較好，但仍與發(fā)達(dá)地區(qū)運(yùn)用程度存在差異，由密度上看，仍有提拔空間，2013-2016年汽車行業(yè)機(jī)器人保有量切合增加10.8%，我們估計(jì)仍舊將汽車行業(yè)自動(dòng)化率仍將穩(wěn)步提拔。
3.43C行業(yè):機(jī)器人滲入滲出率仍低，處快速提拔階段
汽車產(chǎn)業(yè)格局穩(wěn)固，面對商務(wù)干系、技能和資金三重壁壘，海內(nèi)企業(yè)難以進(jìn)一步拓展，3C行業(yè)系統(tǒng)集成是時(shí)機(jī)。3c行業(yè)里，海內(nèi)系統(tǒng)集成企業(yè)具有上風(fēng)。中國事環(huán)球最大的3C制作基地，自動(dòng)化升級需求微弱，有望凌駕汽車行業(yè)成為第一大機(jī)器人市場;3C行業(yè)機(jī)器人運(yùn)用多樣，外資品牌難以復(fù)制正在汽車產(chǎn)業(yè)的履歷，海內(nèi)企業(yè)已實(shí)現(xiàn)部門反超，是拉近差異的最好時(shí)機(jī)。
我國3C行業(yè)機(jī)器人滲入滲出率仍處于低位。高工產(chǎn)研機(jī)器人研究所(GGII)數(shù)據(jù)表現(xiàn)，中國3C電子制造業(yè)正在環(huán)球占比70%，與此同時(shí)3C行業(yè)對機(jī)器人需求茂盛，現(xiàn)正在3C行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人銷量為4.85萬臺，保有量為12.65萬臺，行業(yè)機(jī)器人運(yùn)用密度為15臺/萬人，僅為韓國1/75，中國機(jī)器人密度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，行業(yè)空間寬廣。3C行業(yè)是典范的勞動(dòng)密集型，人工成本的大幅上升取勞動(dòng)力人口的快速下落對行業(yè)的危害較深，進(jìn)而倒逼行業(yè)內(nèi)的企業(yè)低落出產(chǎn)成本，進(jìn)步出產(chǎn)服從。
正在汽車行業(yè)滲入率曾經(jīng)較高，滲入速度放緩的情況下，3C行業(yè)正成為機(jī)器人次要發(fā)力滲入的行業(yè)，由銷量占比看，3C行業(yè)的機(jī)器人安裝量占總安裝量比重曾經(jīng)由2011年的18%上升到2016年的34%，2011年到2016年3C行業(yè)機(jī)器人保有量增長率約為18.6%，增速曾經(jīng)超越汽車行業(yè)。
3.5機(jī)器人將來發(fā)展機(jī)會正在汽車行業(yè)外的一樣平常制造業(yè)
機(jī)器人下流最終用戶主要為制造業(yè)，占比90%以上。其又能夠根據(jù)行業(yè)分為:汽車工業(yè)，一樣平常工業(yè)。一樣平常工業(yè)中又能夠分為食品飲料，石化，金屬加工，醫(yī)藥，3C，塑料，白家電等等。我們推斷，今朝國產(chǎn)機(jī)器人發(fā)展機(jī)會主要在汽車以外的一樣平常制造業(yè)。主要原因闡發(fā)如下:
(1)我國普通制造業(yè)機(jī)器人密度相對汽車行業(yè)取發(fā)達(dá)國家差異更大。對照機(jī)器人密度，中國汽車行業(yè)機(jī)器人密度為505，而非汽車行業(yè)僅為33。取其他國家相比，韓國、德國汽車行業(yè)的機(jī)器人密度分別為中國的2.6和4.2倍。韓國、德國非汽車行業(yè)的機(jī)器人密度分別為中國的14.4和5.5倍。故非汽車行業(yè)取發(fā)達(dá)國家相比自動(dòng)化程度更差，市場空間取增加潛能更大。
(2)汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人手藝規(guī)定高、客戶綁定大型外資企業(yè)，市場門坎高。絕多數(shù)外資整車廠商的生產(chǎn)線尺度及機(jī)器人選型是環(huán)球同一的。國產(chǎn)機(jī)器人難有機(jī)遇。而在現(xiàn)階段國產(chǎn)機(jī)器人手藝還沒有完整成熟的情況下，國產(chǎn)整車廠還不敢冒然運(yùn)用國產(chǎn)機(jī)器人完成主要工位的自動(dòng)化操縱。且現(xiàn)階段次要的汽車主機(jī)廠均與外資四大工業(yè)機(jī)器人廠家綁定，持久協(xié)作，替換供應(yīng)商幾率小，如公共次要用KAKA，通用次要供應(yīng)商為發(fā)那科，歐系品牌車企次要運(yùn)用ABB。
(3)相對汽車行業(yè)，3C行業(yè)家產(chǎn)升級技能迭代頻次高，自動(dòng)化升級可塑性高，需求茂盛。
3C行業(yè)市場集中度較高，今朝家電范疇競爭劇烈，新產(chǎn)物除舊更新快，電子行業(yè)蘋果技能線路更新動(dòng)員家當(dāng)升級加快，新產(chǎn)線結(jié)構(gòu)需求茂盛。且3C產(chǎn)物半成品規(guī)格月零配件重量適中，標(biāo)準(zhǔn)化水平相對較高，哄騙工業(yè)機(jī)器人等通用型智能設(shè)備舉行自動(dòng)化革新的可塑性高。
環(huán)球電子/電氣行業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量由2011年的24.4萬臺增長至2016年的40.7萬臺，CAGR到達(dá)19%;而中國市場電氣/電子行業(yè)工業(yè)機(jī)器人數(shù)目由6725臺增長至2016年29979臺，CAGR更是到達(dá)了65%。這關(guān)鍵得益于近年來半導(dǎo)體等行業(yè)生產(chǎn)基地由歐洲向大陸轉(zhuǎn)移且我國的光伏、鋰電等行業(yè)鼓起，拉動(dòng)工業(yè)機(jī)器人需求。
(4)目前我國工業(yè)機(jī)械人在普通制造業(yè)國產(chǎn)化率明顯高于汽車行業(yè)，技能研發(fā)投入初見成效，范圍擴(kuò)大可期。
由工業(yè)機(jī)器人的國產(chǎn)化角度來看，相較于國際成熟廠商正在汽車行業(yè)的絕對優(yōu)勢，海內(nèi)廠商的產(chǎn)物更多地應(yīng)用于花費(fèi)電子等相干行業(yè)，我國金屬制造和化工等行業(yè)對工業(yè)機(jī)器人需求曾經(jīng)到達(dá)60%-70%的國產(chǎn)化率，
相比來講汽車制作國產(chǎn)化率僅為16.8%，電子產(chǎn)物國產(chǎn)化率35.1%，我國工業(yè)機(jī)器人咋一樣平常工業(yè)市占率遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)，更有發(fā)展機(jī)會。海內(nèi)企業(yè)大多走中低端產(chǎn)物線路。
相對汽車行業(yè)利用較多的六軸多樞紐機(jī)器人等高端工業(yè)機(jī)器人，普通制造業(yè)對坐標(biāo)機(jī)器人、并聯(lián)機(jī)器人等中低端機(jī)器人需求較高。國產(chǎn)化率來看，我國坐標(biāo)機(jī)器人國產(chǎn)化率近70%，并聯(lián)機(jī)器人國產(chǎn)化率近47%，遠(yuǎn)高于其他范例。
(5)工業(yè)機(jī)械人本錢回收期縮短，人工本錢上漲，機(jī)械換人經(jīng)濟(jì)性拉動(dòng)普通制造業(yè)對工業(yè)機(jī)械人需求。
普通制造業(yè)多屬勞動(dòng)力密集型家當(dāng)，伴隨著中國人口盈余消逝，工人平均工資逐年上漲，而工業(yè)機(jī)械人本錢漸漸下落，本錢回收期縮短，機(jī)械換人經(jīng)濟(jì)性浮現(xiàn)，普通制造業(yè)對工業(yè)機(jī)械人有較高需求。
綜合以上因素，我們推斷，將來3-5年，中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)發(fā)展機(jī)會主要看普通制造業(yè)。
中國分揀機(jī)器人出口國外順豐分揀機(jī)器人圖解智能分揀機(jī)器人廠家